Действие происходит в одном из воеводств, расположившемся далеко от Москвы. Весь народ готовится к приезду столичного боярина, который путешествует по стране в поисках невесты для государя. Дочь воеводы Ксения желает встретить настоящую любовь, а её подруга Дарья грезит выйти замуж за самого царя.

Однажды Ксения встречает красивого незнакомца, она знакомится с ним и представляется собственной служанкой. Они влюбляются друг в друга. Однако у каждого из них сложилось впечатление, что его обманули. Тем временем каждый желает выдать свою дочь за царя, в особенности мать Дарьи хитрая Прасковья. Она запугала всех сказками о сложностях быта царской тёщи и жены. Ксения, лелея свои чувства, приняла решение сбежать из своего родного дома. В этом ей помогает матушка, она отправляет её в монастырь в сопровождении скомороха и нянечки.

Царский посланник уже въехал в ворота двора. Сам воевода уже обнаружил пропажу дочери и отругал свою жену. Однако он всё же заботился о благополучии Ксении и стал думать о способах избежать гнева гостя. Провожатый боярина дьяк Юрий Токмаков незадолго до своего официального прибытия переоделся в купца и посетил двор воеводы – именно с ним встретилась прекрасная Ксения. Не обнаружив свою любимую среди девушек, он пригорюнился. Однако он прознал, что она сбежала в монастырь, и отправился по следу.

Влюблённые встречаются, Юрий признаётся в любви, но Ксения желает проверить его чувства и остаётся в роли служанки. Мужчина понимает, что если он женится на ней, то сам должен будет стать крепостным, но его это не останавливает. Жена воевода убеждается в верности своего любимого и открывается ему. Они договорились обвенчаться в церкви и отправиться в бега. Но тут неожиданно появляются воеводские пристава, которые арестовывают всех кроме Юрия, успевшего сбежать.

На следующее утро боярин не обнаруживает своего сопровождающего и понимает, что без него он не сможет осуществить свою миссию. В это же время узнаётся о пропаже дочери воеводы, которая уже была внесена в список. Родители Ксении оправдываются, но тут в игру вступает Прасковья Бухалова, мать Дарьи. Она убеждает боярина забрать с собой именно её дочь.

Смотрины неожиданно прерывает Юрий, врывающийся в помещение в рваной одежде. Он рассказывает о схватке на погосте, и воевода приказывает привести пойманных «воров». На сцене появляются Ксения и её спутники. Боярин увидел дочь воеводы и сделал выбор в её пользу. Но тут вмешалась сама Ксения и рассказала об их знакомстве и планах о свадьбе. Боярин смилостивился над влюблёнными и позволил сыграть свадьбу.